Actualité

Stratégie de répartition de l’actif
1er mai 2018 - Banque Nationale
Auteur : Martin Lefebvre, Simon-Carl Dunberry, Louis Lajoie

Si vous espérez que la volatilité reviendra aux niveaux d’avant février, détrompez-vous : les risques politiques continuent d’occuper l’avant-scène dans l’esprit des investisseurs.


Services

Parce que bâtir un patrimoine, c'est bien plus qu'une question d'argent. C'est aussi la planification judicieuse de vos projets dans le temps, et tout au long de votre vie. Avec le Groupe Monaco - Major, découvrez le placement qui vous convient.

Qui sommes-nous?

Groupe Monaco-Major

Notre équipe s’est vu décerner le titre de Conseiller en placement de l’année en 2009, 2011, 2012 et 2014 ainsi que le titre d’Équipe de l’année 2017 pour la région de Montréal dans le cadre du programme Reconnaissance de l’excellence. Nous avons su nous démarquer par une performance supérieure en plus d’une remarquable gestion des actifs sous notre gouverne. La satisfaction de notre clientèle est au cœur de nos priorités et nous maintenons des standards très élevés de gestion de portefeuille tout en nous assurant d’une stratégie financière, fiscale et successorale optimale.

Biographies

Richard Monaco, CPA, CA.
Gestionnaire de portefeuille
Conseiller en gestion de patrimoine
Premier vice-président

Conseil du président 2014
M. Richard Monaco

M. Monaco est comptable professionnel agréé et bachelier en administration des affaires des Hautes Études Commerciales (1981). Après une carrière de 17 ans dans l’industrie et en enseignement, il décide de mettre à profit son expérience pour offrir un service complet à ses clients. Conseiller en placement à la Financière Banque Nationale depuis 1998, il gère pour plus de 245 millions de dollars d’actifs pour ses clients.

En plus de la gestion des portefeuilles, M. Monaco offre à ses clients son expertise en planification retraite, fiscale et successorale.

Dans le passé, il a aussi occupé des postes de directeurs des finances au sein de diverses entreprises privées et a même réalisé une première émission publique d’actions (IPO) sur le Nasdaq en 1993. M. Monaco a également enseigné à titre de chargé de cours à l’Université de Montréal à temps complet aux adultes au niveau collégial (CEGEP).

Il siège présentement au Conseil d’administration du Collège Sainte-Anne de Lachine et de la Fondation Lanaudière, entreprise de réinsertion sociale à but non lucratif.

PRIX ET RECONNAISSANCE

Son professionnalisme et la saine gestion des portefeuilles de ses clients lui ont value le titre de conseiller de l’année pour sa région en 2009, 2011, 2012 et 2014. Comme la satisfaction de sa clientèle est au cœur de ses priorités, il a su maintenir des standards très élevés pour atteindre ce niveau d’excellence.

De plus, il a fait partie du Club du président chaque année depuis 2004 et également du Conseil du président en 2012 et 2014. Le Conseil du président est un honneur remis à seulement 40 Conseillers en placement de la Financière Banque Nationale dans le cadre du Programme de Reconnaissance visant à féliciter les Conseillers s’étant démarqué par une performance supérieure en plus d’une remarquable gestion des actifs sous leur gouverne.

Adam Major, BAA Finance, GPA
Conseiller en placement
Gestionnaire de Portefeuille
M. Richard Monaco

Bachelier en finance de HEC Montréal, M. Major s’est joint à l’équipe de M. Monaco à titre d’associé en 2012. Jeune entrepreneur, il a déjà participé à une vingtaine de projets immobiliers, dont l’achat, la rénovation et la revente d’immeubles.

Son professionnalisme, son intégrité et sa passion des marchés financiers en font un atout exceptionnel pour l’équipe et contribuent à maintenir un standard élevé de service et de qualité de gestion.

Il pourra vous assister dans la gestion de votre portefeuille, la planification de votre retraite et l’atteinte de vos objectifs financiers.

Vos placements sont-ils avantageux?
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